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美债危机给中国敲响警钟

2014-12-24 高峰论坛

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　　美国国债本月17日将触及上限。如果美国出现债务违约情况，美国债用评级将会被下调，金融市场将会大跌、美元资产将步入漫漫熊途，消费者信用受到严重打击，银行借贷将会出现枯竭，不仅是美国经济受到冲击，就连世界经济也会受到影响。笔者认为，民主、共和两党在最后关头不会眼看美国国债跌下悬崖的。

　　截至今年七月，中国共持有1.27万亿美元的美国国债。如果美国债务违约，中国将蒙受重大损失。所以，中国财政部副部长朱光耀日前喊话：美国需在本月17日之前采取切实有效的措施，确保中国对美投资安全。一旦发生债务违约，美方应首先确保国债利息的支付。

　　美国债务问题给中国敲响了警钟。第一，这次美国国债上限争执，再次警示中国不要将债权投资放在一个篮子中或者说过度集中在一个金融产品之上，这样做既违背投资定律，也很危险。当然从理论上说，中国也可威胁要卖出美国国债，但这么做的后果就是导致国债价格大跌，中国损失将更加惨重。

　　所以，中国应该逐步控制对美国国债的持有数量，应从以下几方面入手：分散投资、不把鸡蛋放在一个篮子里；加快经济方式的转变，扭转贸易顺差过大、外储增长过快的局面；加快资本项目开放步伐，放开境内居民走出去的门槛，允许其投资海外资本、资产市场，这样对降低过高的外汇储备很有裨益。

　　第二，中国地方债远比美国国债危机更可怕。审计署6月发布的公告显示，36个地方政府本级政府性债务余额接近3.85万亿元，16个地区债务率超过100%，债务率最高达219%。从全国范围内发行过城投债的市级行政单位来看，负债率最高的地区集中在长三角区域，整体负债率超过200%，这还不包括地方政府隐性担保的债务。

　　虽说美国国债的违约风险让人担心，但这也让人担心得明明白白，市场明确知道它的时间窗口，理解问题的起因与经过，也大致能推算出最终的解决方案。但是中国的地方债至今还是一笔糊涂账，让人担心得不明不白。如果说美国国债是一个被逼到悬崖边的人，起码看得清自己再往前走几步，就会掉下去，能适时止步，而中国地方债则是背对悬崖，无法看清自己离悬崖的距离，这更加令人毛骨悚然。

　　第三，政府的预算必须公开透明，并接受人大监督。从表面上看，由于美国民主、共和两党的意见分歧严重，造成了这次美国政府歇业关门、债务上限违约的可能性加大。但恰恰也说明了，美国政府在编制预算时是要受到国会监督的，就连举债也不能随心所欲，在这种情况下政府是不敢随便乱花选民的血汗钱。

　　反观中国，各级政府花钱之所以大手大脚，为政绩大搞投资随心所欲，债务规模日益恶化，腐败问题日益严重，就是因为各级人民代表大会没有真正发挥应有监督作用，没有对本级政府的预算进行严格的把关，而唯有像美国国会监督白宫那样，才能够确保纳税人的利益不受损害，也只有这样才能确保预算资金用在刀刃上。

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