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大举申购A股ETF

2013-10-08 高峰论坛

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A股将于8日恢复交易，香港交易所[0.64%]披露的交易资料显示，上周多只追踪A股指数[0.13%]的ETF出现资金大举申购，分析人士指出，海外资金借道ETF加仓A股，反映出其看好A股复市后表现。

港交所资料显示，直通A股的RQFII A 股ETF 南方A50ETF，上周一接获1250万个基金单位的净申购，相当于净流入资金约1亿元人民币；与此同时，合成A股ETF 安硕A50 ETF，上周也出现逾8亿港元的资金净流入，该ETF在9月23日至9月27日的一周，也曾接获近13亿港元的资金大举申购。

南方A50ETF和安硕A50 ETF均追踪新华富时A50指数，该指数包含了A股市场市值最大的50家公司。不同的是，南方A50ETF作为一只实物ETF，一级市场的净申购将直接引发基金通过RQFII额度加仓新华富时A50指数成分股；而安硕A50 ETF则是目前全球最大的合成A股ETF，主要通过购买QFII（合格境外机构投资者）发行的相关个股或指数的衍生产品，模拟富时A50指数的表现，获取相关A股价格波动带来的收益，基金份额增加对A股的影响相对间接。

但值得注意的是，安硕A50 ETF7月份以来已启动实物化进程，即通过获批的QFII额度，直接建仓相关A股，以及通过购买在港上市的实物A股ETF（即RQFII A 股ETF），持有实物A股。该基金已于8月2日用获批的5.5亿港元（7000万美元）QFII额度直接建仓A股，而市场人士分析认为，其9月份以来募集的逾20亿港元资金，也将主要用于投资RQFII A 股ETF。这意味着，A股复市后，以金融股为主的A股大盘蓝筹股将迎来一股不小的海外购买力。

不仅是A股ETF获资金涌入，由于H股与A股具有较强的联动性，上周，多只H股以及追踪H股的ETF也出现资金净流入。港交所的资料显示，恒生H股ETF[0.19%]上周的基金发行规模增加了逾100万个单位，相当于净流入资金逾1亿港元；此外，彭博的数据则显示，在美国挂牌的安硕中资大价股ETF，上周也净流入资金逾1亿港元。

而近两个月持续遭遇外资大行逢高套现的部分H股，上周开始获机构重新买入。其中，最引人瞩目的要数此前持续遭遇摩根大通、邓普顿等减持的招商银行[-0.55% 资金研报]H股，港交所披露的股权资料显示，上周一招商银行获摩根大通加仓2174万股H股，涉及资金3.1亿港元，持多仓比例回升至8.18%。

在境外上市的A股ETF及相关中资股在黄金周期间获资金涌入，分析人士指出，这在一定程度上反映了海外市场对A股复市后走势的预期。由于在黄金周期间内地并未有过于利空的消息传出，而亚洲区内股市受美股下跌的影响也不大，因此市场人士普遍预期A股复市“开门红”概率较大。而伴随着各大行发布关于三中全会的前瞻报告，土地、金融、资源、环保等领域的改革内容受到市场广泛讨论，个别板块料成为炒作对象。

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